AI算力竞争激烈,如火如荼

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4月4日,A股上证强于创业板,总体稳健。创业板当前新能源估值回调,源自前几年新能源板块涨幅太大,公募基金持仓过于集中。未来新能源还有机会,短期资金踩踏杀估值难以避免。这不是产业、企业出了问题,属于正常的周期性估值波动。

今天市场的热点还是AIGC,只是热点更加聚焦,有些旁支热点开始退潮,算力热点依然是市场核心区域。热点股集中在CPO概念和AI芯片,其中中芯国际近期表现非常耀眼。

智算算力市场有多大空间。不太好量化计算,但近期各大互联网平台都在疯狂采购GPU,尤其是阿里云、百度云、腾讯云。因为这些巨头一方面想要卖算力,另一方面自己也要用算力。国内各家互联网公司的算力规模也在不断增加,投入巨大。

中国算力芯片的春天也到来了,虽然寒武纪、璧仞、海光的算力不如英伟达,但巨头们仍会继续采购这些芯片。一方面是为了技术自主和安全性考虑,另一方面低算力下也能实现AI模型训练目标。

关于国内AIGC能否与国外产品相媲美,投资人不需要过度关心,因为只有在能打的情况下才需要数据和算力训练。国资云在AIGC领域的算力响应能力和问题解决能力并未引起我的看好。

今天中字头股票的涨幅依然居前,特别是基础设施建设板块,比如中国中铁、中国交建、中国铁建等。虽然没有明显的政策利好,但它们的估值过低。当前金融机构和政策一直强调“中特估”概念,主要目的就是为了修复这些低估值的中字头股票的估值。举个例子,中国中铁的港股市盈率为3.7倍,A股为6倍,非常便宜。因此,我认为这是一轮估值修复行情。然而,“中特估”也存在一个问题,即适合于长期理财,但缺乏成长性。

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来源:今日头条作者:凯恩斯财经

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