现在爆火的ChatGPT其实去年11月30号就已经发布，之后的两个月里，用户快速突破1亿，成为史上最快突破1亿用户的应用。然而，股票市场在此期间并没有太多反馈。国内的A股主要还在交易疫情管控政策放开之后的经济复苏预期，整体行情和tmt基本上没有关系。
农历新年回来以后，国内的投资者开始逐渐意识到ChatGPT的重要性。2月份股票市场开始初步反应，但大部分投资机构仍然继续交易经济复苏预期，人工智能并没有成为市场主线。
进入三月份之后，机构对人工智能加大研究，市场开始发现这个事情并非只是概念，而是一种重大产业革命。投资者开始对这个方向继续进行加仓。在百度发布文心一言之后，行情进入加速主升的两周，人工智能彻底奠定了自己的市场第一大主线地位。
四月份开始，国内的大模型开始密集发布，同时关于人工智能的风险讨论也在增加。人工智能行业进入第一波分歧阶段，标志是4月10号大量龙头股集体跌停。
尽管存在分歧，人工智能行业仍是一个重要的产业。它具有持续落地和超预期发展的潜力。
从产业持续落地角度来看，海外GPT还在不断迭代，而国内各大互联网巨头开始发布自己的大模型。各行业也已经开始真正使用人工智能，并带来了很大的效率提升。
人工智能行业横跨多个行业，涉及到电子、通信、计算机、传媒等各个行业。它对现有社会和商业模型进行了全面重构。
在资本市场，人工智能行业还处于起步阶段，离泡沫化还有一段距离。
人工智能的主要投资方向包括算力、算法大模型和应用。对于投资者来说，算力方向是核心，同时应该关注应用方向。
在第二季度的人工智能行情中，投资者需要保持谨慎。算力方向是重点，重点配置GPU、光模块、服务器、液冷等几个细分方向。同时也要加大对应用方向的研究，以寻找未来的细分应用赛道和标的。
来源：新浪作者：磐耀资产
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