新纪元:互联网大变局

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【摘要】7月12日,工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021年-2023年)》,向社会公开征求意见。该行动计划指出,要促进网络安全需求释放,电信等重点行业网络安全投入占信息化投入的比例要达10%,到2023年,我国网络安全产业规模目标超过2500亿元,年复合增长率超过15%。一批网络安全关键核心技术实现突破,达到先进水平。新兴技术与网络安全融合创新明显加快,网络安全产品、服务创新能力进一步增强。投机机会:利好互联网安全与卡脖子基础软件行业标的。

【一、今年以来来网络攻击频频发生】2021年5月8日美国主要输油管营运商ColonialPipeline,其网络被勒索软件攻击而被迫暂时关闭8850公里的输油管。目前该公司称正在了解及尝试解决问题,强调安全恢复运作是目前的优先事项。2021年7月2日总部位于美国佛罗里达州的一家技术企业卡西亚公司,确认遭勒索软件攻击。据美联社报道,涉事黑客4日向卡西亚公司索要7000万美元加密货币的赎金,换取解除故障的通用解密器,并表示可以私聊。

【二、直接影响:数据安全/审查大幕拉开,安全公司站上风口。】个人层面来看:网安问题会带来私人信息泄露,进而威胁生命、财产安全。政企层面来看:关键数据资产的泄露可能招致国家网络信息系统被攻击的危险,尤其是针对关键性基础设施的网络攻击会导致重大国家安全事故。在此背景下,网络安全已经进入“大安全”时代。“大安全”:关注边界安全,例如防火墙、VPN等,聚焦内容安全及数据安全,例如态势感知、云安全、隐私安全等。

【三类安全公司站上风口】1)全能型厂商:整体性受益本次事件/政策红利。指具备齐全安全产品线的厂商,至少在两到三个领域跻身市占率第一梯队,包括奇安信、深信服、启明星辰、绿盟科技、天融信五家;2)专精型厂商:局部性受益本次事件/政策红利。指其他细分安全领域的龙头,多为深耕单一领域多年的单项冠军,包括但不限于安恒信息、格尔软件、信安世纪、中孚信息等;3)审查型厂商,特定受益厂商,或是本次事件/政策红利最大预期差。网络空间治理近年受到高度关注,该产业下游往往为政法系统单位,具有鲜明的网络执法属性,该细分领域内主要参与者包括但不限于美亚柏科、中新赛克等。

【三、更加长久与深远影响:强化平台反垄断,基础软件开启下半场。】长周期来看,滴滴事件会进一步主推针对互联网平台的反垄断数据监管,未来产业政策资源将更多向基础软件领域倾斜,真正解决卡脖

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