探索流动性管理赛道的机遇

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聊聊最近炒得比较火的流动性管理赛道。

Uni V3有两个巨大的创新:一个是集中流动性,可以大大提供资本效率;另一个是可以设置做市费率,为LP提供了更多选择。不过,Uni V3也大大提高了LP的做市门槛,对于非专业的LP提出了巨大的挑战,无论是管理LP还是选择LP。

此外,由于Eth主网的Gas费用较高,LP在操作时也面临着非常高的Gas费用。Gas+无常,是小LP难以承受之痛。市场衍生出了专门的流动性管理项目,备受市场热捧,被认为是Uni V3生态的一个巨大衍生赛道(我们也投了一个项目)。

当时比较火热的项目包括@gelatonetwork(现在分化成了@ArrakisFinance),@GammaStrategies,@CharmFinance,@steerprotocol,@mellowprotocol等。然而,在过去的两年里,这些项目并没有取得预期的成功,很多项目要么改了发展路径,要么销声匿迹。除了市场团队等不明原因外,我觉得还有以下几点:

1. DeFi中大部分LP,特别是Uni中的,只是由少数部分OG带来的,看看@ArrakisFinance就明白;2. Uni V3的版权保护,导致其他项目很难Fork Uni V3,也就是这些流动性管理项目只能基于Uni V3去做,本身就不宽裕的LP市场雪上加霜,而且受限于L1高Gas和低TPS;3. 实际上管理LP很难。@CrocSwap里对这些自动化管理LP Vault做了分析。

然而,最近这个赛道又火了。@ArrakisFinance没有发币,但@GammaStrategies、@unipilot_io、@steakhut_fi等项目代币几乎都翻倍甚至几倍。主要的催化剂有:

1. Uni V3的版权1号过期后,其他Dex都可以Fork Uni V3了,昨天@PancakeSwap已经宣布;2. 越来越多的V3 Fork为流动性管理带来了巨大的市场空间;3. L2及其他公链上的低Gas和高TPS可以为这些自动化Vault节省成本;4. 项目方也都搞明白了,LP管理就是一个B2B业务,只要抱好大腿,像@GammaStrategies和Quickswap等Dex合作;@steakhut_fi是Joe孵化,对TVL是巨大的提升。

当然,最重要的还是LP管理能否为用户带来更大的收益,这个还需要更长时间的关注。时也命也,没想到DeFi Summer过去了两年,这些DeFi项目反而获得了新生。

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