LD Capital赛道周报(10.30):市场看涨情绪高涨

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【摘要】

DeFi借贷:伴随大盘行情的向好,借贷板块资金也异常活跃。

LSD:上周ETH质押率上涨至23.28%,环比增长0.26%。上周有2800万枚ETH锁定在信标链中,对应质押率23.28%,环比增长0.26%;其中活跃验证节点86.63万个,环比增长0.21%。

以太坊L2:Layer2 TVL总量为118.9亿美元,近7日整体TVL上涨7.20%。10.26日召开以太坊第173次ACDE会议,会议对坎昆升级的进展和时间表给出了更新,预计主网升级在2024年进行。

DEX:Dex combined TVL 11.56 billion,较上周增加600mln。Dex 24小时交易量1.45billion, 7天交易量19billion, 较上周增加7billion。

衍生品DEX:BTC在10月中旬突破了31500的年度高点,达到了年度新高35500附近,此后在33500至35500之间震荡。这一突破导致市场看涨情绪高涨,持仓量和交易量均有显著增长。

【DeFi借贷】

Aave

Aave社区发起新提案,提议Aave DAO与 TokenLogic合作,开发Avalanche、Optimism、Arbitrum跨链至以太坊的各种智能桥接合约。这些合约创建后,将成为Aave生态系统内的公共产品。这意味着任何参与者都能够起草有效负载,在不同网络之间转移DAO的资金。

一旦Avalanche到以太坊的桥接合约完成,TokenLogic打算提议将资金迁移到以太坊金库,以支持该DAO持续的财务稳定性。

Aave巨鲸地址0x355e自10月23日起累积从币安提取15.3万枚代币,目前该地址AAVE持仓共计23.7万枚左右,是AAVE第一大个人地址持仓。该地址初始AAVE建仓在今年1月份,建仓综合成本在$70左右。

Galaxy Digital似乎正在Aave和Compound上做多BTC和ETH。10月28日,Galaxy Digital总共向Aave和Compound存入4168枚WBTC(1.42亿美元)以及1.6万枚ETH(2860万美元),然后借入7160万枚USDT和2190万枚USDC。

Liquity

Liquity稳定币LUSD已上线Starknet,该整合目前处于alpha阶段,抵押存款上限为0.2 ETH,随着时间的推移,上限将会解除。

过去一周LQTY经历较大价格波动,一度从$1.47涨至$2.22,涨幅超50%。随着DWF将其127万枚LQTY从质押池中提出,并将其中10万枚转入Gate,LQTY上涨行情结束,LQTY价格从$2.22下跌至$1.79。

MakerDAO

0x8af开头巨鲸地址在10月29日以$1442的均价从Bitget累计提取4077枚MKR(约合588万美元)。随后该巨鲸向Aave存入这些MKR,并借入184万枚USDC。此后他将USDC兑换为DAI并存入MakerDAO中,目前DAI存款利率(DSR)为5%。

在过去7天里FalconX总共向OKX和币安存入9085枚MKR(约合1280万美元),目前仍持有7261枚MKR(约合1000万美元)。

【LSD】

上周ETH质押率上涨至23.28%,环比增长0.26%。上周有2800万枚ETH锁定在信标链中,对应质押率23.28%,环比增长0.26%;其中活跃验证节点86.63万个,环比增长0.21%。本周ETH质押收益率反弹至3.61%;链上Meme行情起势,Uniswap与BananaGun是过去一周消耗gas最多的应用,ETH年化通胀下降至0.04%。

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本周ETH质押收益率反弹至3.52%

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本周ETH年化通胀0.035%

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三大LSD协议中,从价格表现来看,LDO一周上涨4.4%,RPL上涨17.2%,FXS上涨10.5%;从ETH质押量角度来看,Lido一周下降0.35%,Rocket Pool上涨1.07%,Frax上涨1.75%。上周ETH价格上涨5.8%,Rocket Pool中RPL作为节点抵押品的机制设计本质上使得RPL的价格一定程度上锚定ETH,叠加RPL上周有效抵押不足、TVL上涨、市值小,流动性差等多个维度的因素导致其价格涨幅较大;目前Rocket Pool存款池余额19272枚ETH,RPL质押率50.79%,有效质押比例91.81%;FXB目前处于测试网阶段,同时关注frxETH的开放赎回与FXS的排放减半,目前sFRAX规模4296万,收益率6.37%。

【以太坊L2】

TVL

Layer2 TVL总量为118.9亿美元,近7日整体TVL上涨7.20%

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坎昆升级

10.26日召开以太坊第173次ACDE会议,会议对坎昆升级的进展和时间表给出了更新,预计主网升级在2024年进行.

(1)Devnet10:开发人员于 10 月 23 日星期一启动了 Devnet-10,以测试坎昆/Deneb (Dencun) 升级。该开发网络创建了 330,000 个活跃验证器,以触发验证器流失限制的更改

(2)Dencun测试时间表:Dencun 升级最早要到 11 月底才会在 Goerli 上激活。从历史上看,以太坊升级的测试网激活间隔为两周。比如说,11 月 22 日星期三,Decun 在 11 月底在 Goerli 上激活,这意味着接下来在 Sepolia 和 Holesky 上的两次测试网升级将分别在 12 月初和中旬进行。

Tim Beiko 指出,即使是最理想的时间表,Decun 的主网也会在 12 月下旬的假期期间激活。最有可能的是,开发者会将 Dencun 升级的主网激活推迟到 2024 年初。

(3)会议上还讨论了Deneb的简化、EIP7523、KZG仪式验证和二层标准化等开发细节。

OP

10月30日12:00,Optimism(OP)将解锁2416万枚(约合3431万美元),占流通供应量的2.74%

ARB

Blockworks Research在Arbitrum发起社区提案,计划成立由Blockworks Research、Gauntlet和Trail of Bits领导的Arbitrum联盟,为期12个月,旨在帮助将Arbitrum DAO成员将想法变为现实。该联盟为期1年的总成本将基于链上提案前一天ARB的30天VWAP价格,预估需花费约220万枚ARB,其中1/4的款项将从AIP执行后的91天预先支付给每个联盟成员,接下来的3/4将在274天内陆续支付。资金流将保持在DAO控制之下,并且可以随时通过链上DAO提案切断

链上活跃度

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【DEX】

Dex combined TVL 11.56 billion,较上周增加600mln。Dex 24小时交易量1.45billion, 7天交易量19billion, 较上周增加7billion。

Ethereum

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ETH L2/sidechain

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BTC L2/Sidechain

受 BTC价格拉涨影响,BTC L2 Stacks生态DEX ALEX7天TVL增长明显(+62%)

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Alt L1

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【衍生品DEX】

BTC在10月中旬突破了31500的年度高点,达到了年度新高35500附近,此后在33500至35500之间震荡。这一突破导致市场看涨情绪高涨,持仓量和交易量均有显著增长。

当前合约持仓量为303亿美元,已经达到了2023年度高点,也接近恢复2022年FTX事件之间的持仓量。市场经过了将近一年的时间进行修复。

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10月23日、10月24日两日的成交量达到1500亿美元以上,属于2023年度较高水平。此后几日有所回落,但较此前8月至9月而言,交易量接近翻倍水平。

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衍生品DEX的交易量也有显著的恢复。DYDX在10月23日、24日的日交易量大约为20亿美元左右,此后几天也在10亿左右;资金池模式的衍生品DEX在高峰期日交易合计也在20亿美元左右。DYDX在交易量上,占据了大约50%的市场份额;其后是GMX、Kwenta、ApolloX、Vertex、HMX等协议。

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衍生品DEX的用户数也得到了恢复。交易高峰期,GMX的日活用户数达到2500,下降后也大约在1000人左右;Vertex/ApolloX在500人左右;其余协议在300–500人之间。DYDX的周活跃人数达到了3700人。从用户数看,DYDX、GMX依然有着最为活跃的用户群体。

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