作者:黄世亮;来源:闪电HSL
目前以太坊生态上的Rollup正在展开火拼,rollup可以看成是特殊的公链,对用户来说Rollup和公链几乎一样。
众多公链火拼的时候,大约是在2016年开始,但最终看起来是以太坊形成了垄断优势,其他的链目前看起来很难对以太坊的生态构成挑战。ETH的这一垄断优势的确认大约是在2022年,DeFi和NFT等形成的超级大牛市后,目前还有生态的也就是以太坊了。曾经BSC、solna、波卡、avax等强势竞争者,在熊市下已经势微。
在公链产生出非常多的投资机会,但大部分币都是严重的过山车,掉坑里的机会更多,持有ETH目前看来是少有的敢长持不怕过山车的币。现在的Rollup火拼,是否也会形成某个垄断性的Rollup,并且有和ETH一样的投资机会?
应该是在2021年,从Rollup概念开始火热起来。当时,Arbitrum在技术实力和时间优势上都占据了绝对的优势。目前看arb依然是在技术上和生态上拥有优势。
Arbitrum One的TVL目前占所有Rollup的约55%。OP Mainnet依赖很好的经济模型,更早的发币,和众多生态产品接成联盟,在众多指标上和Arbitrum形成了两强局面。最近,Coinbase发布的Base-rollup,很快在热度上就占据了榜首。现在base的TPS已经是所有Rollup的第一名。
zksyn大概率是有空投预期导致了TPS第二。这两组数据是少数方便展示的,全面评价Rollup的优劣太难了,所以我们只能拿出一些简化的模型来评价。TVL有现在,TPS有未来。
发了币的Arb和OP占据了TVL的榜首,没发币的Base和zksync占了TPS的榜首。试想,如果Base和zksync都发了币,arb和op的TVL优势会下降多少?从这两个简化的数据模型,我感觉,Rollup之间的竞争已经超过两年了,现在完全看不出哪一条Rollup有潜力形成垄断性的优势。
从uniswap在众多dex的惨烈竞争中胜出成为垄断性质的dex,以及,从ETH从公链的惨烈竞争中胜出成为垄断性质的公链,我们大概可以总结出以下几个视角,用于评估一个品类当中是否诞生出垄断性质的项目。
1.技术门槛。
一些技术决定的性能指标,比如OP-rollup的终极TPS能达到每秒处理100笔交易,zk-rollup号称能达到1000笔每秒。还比如最低的gas成本,像op派可以做到L1的十分之一,zk能做到20分之一?之类的。交易安全确认时间,像OP可以做到7天后的交易的安全程度和L1一样,zk则号称可以做到10分钟的敲定时间。安全性和去中心化程度,也是技术决定的性能指标。
像这些技术决定的性能指标,如果某一个具体的项目能做到非常优秀,但其他项目做不到,这就具备了垄断的可能性。uniswap的V3版本就是依赖于高效率的资金优质,并且其代码申请了版权保护,确保了其他项目两年内不可以fork,从而帮助了uniswap确立了垄断优势。目前看来,rollup这一个品类里,还没有哪个项目具备其他项目不可逾越的技术门槛。
2.生态系统门槛。
评估Rollup这个品类中的具体项目的生态系统,可以分成以下几个子指标。
1)用户群体的数量、多样性和活跃程度。典型的,如现在的zksync的用户群体显然就是单一的羊毛党。这就是不靠谱的指标。
2)生态合作伙伴和盟友的数量、多样性、品牌相互加持程度。像现在的Op Mainnet就是现在盟友最多,最靠谱的。这个指标特别容易形成门槛,因为大的项目方和OP合作了,就不容易去和arb合作,毕竟大家都要脸,脚踏几条船的事不好听,不太方便太渣。
3)开发者数量、多样性和活跃程度。虽然现在Rollup基本上都是项目制,即Rollup的开发者都是自己养的,不是开源项目的那种开源开发者的模式。但区块链项目好歹有开源的传统,如果有开源开发者支持的Rollup,感觉对品牌支持度会好很多。像现在OP Mainnet看起来开源开发者就相对较多,主要是得到了ETH基金会的频频支持。
Arb的五毛党开发者看起来也不少。开源开发者是一个很好的门槛,毕竟人这种东西,投入到一个项目当中,就不容易跑去干别的了,开发者又不是孙悟空。典型斥是uniswap的开发开发者的数量和质量是秒杀其他dex,从而让我们觉得uniswap是一个很吊的项目。
4)生态项目数量、多样性、TVL等等。如果一个Rollup上又有DeFi,又有NFT、还有gamefi,等等,而且各个都还很牛逼,这些可是一个非常好的门槛。因为建立生态实在是太难太难了。
以太坊就是靠这些胜出的。当年的EOS出生就吊炸天,但生态全是博彩项目,没活过一轮牛熊,就挂了。目前Arbitrum在生态项目上是最成功的,相对于其他Rollup项目来说,arb建立了一个不错的门槛。
3.品牌影响力和信誉门槛。
这是很牛逼,很大的门槛,在一个品类当中,一旦有具体的项目建立了优越的品牌,那这个门槛就很实了。比如uniswap几乎成了dex的代名词。目前rollup里,我觉得像OPMainnet就太鸡贼了,项目名字取得直接和Optimistic这个技术名词一样,以至于建立了不错的品牌优势。
类似的还有zkevm,polygon这狗日的开发一个Rollup直接取名有zkevm,感情你上来就让大家以为你是和EVM同一家人。但目前,我觉得整体上Rollup这个品类还没有具体的项目形成了品牌优势,大家都还是一样Low。
4.创新能力门槛。
项目有持续的新产品和新技术出来,这是很大的门槛。uniswap和ETH都是创新力在它们赛道里最强的,以此形成了巨大的门槛。rollup目前发展的时间还不够,完全看不出来谁的创新能力强。Op和arb都持续不断推荐新产品,但现在时间还不够,看不出来。
但有一项指标可能可以评估,就是研发投入。像arb和op都发了币,而且留了开发费用,所以可以认定它们的创新能力不会差。而像zksync融资都是好几个亿美元,估计创新能力也会很牛的。
另外,关于代币价格这玩意,更多的是果,而不是垄断的因。即如果有一个具体的项目具备了垄断优势,那它的代币价格就高了。
最后,从以上4个维度,我感觉,现在Rollup这个品类里,还看不出来哪一个具体的项目具备了垄断潜质。还要继续观察。
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