企业加倍投入，迎接AI时代

随着数字经济的发展，特别是今年AI大模型（如ChatGPT）的问世和相关应用的快速发展，算力需求不断增加。因此，在这个背景下，算力相关的全产业链迎来了新的投资机会。

在A股市场上，许多上市公司纷纷加大对算力建设的投入。7月28日，无锡市经开区与中科曙光合作打造的“中科曙光先进计算中心项目”正式签约。该计算中心将连接太湖量子智算中心和雪浪算力中心，共同打造无锡先进计算生态圈，努力打造“中国脑谷”。

7月27日，真视通公告称，该公司与山东水发紫光大数据有限责任公司签署了战略合作框架协议，双方致力于在新一代智算中心建设、运营、AI算力服务、销售和推广等领域建立深度的战略合作关系。此前，真视通还与汤姆猫签署了战略合作框架协议，双方将在智算中心AI算力服务支持和人工智能等领域开展业务合作，深化相关布局。

此外，还有许多上市公司变更用于加大算力建设的募资。7月24日，润建股份公告称，公司计划在打造云计算中心的基础上，进一步提升算力服务能力，拟将2亿元募集资金用于“智能算力中心项目”，为客户提供高性能的算力节点服务。恒信东方之前表示，公司计划终止原本的募资项目“VR场地运营中心”，并将相关募集资金投入“人工智能算力中心平台建设及运营”等项目以及永久补充流动资金。

上市公司竞相加码算力建设的背后是AI浪潮下算力需求的大幅增长。今年以来，ChatGPT的热潮引发了全球科技巨头加速布局AI大模型。北京市经信局的数据显示，国内已经公开发布了80多个大模型，AI大模型的预训练数据量呈指数级增长，推动了算力需求的爆发。

根据已披露的基金半年报来看，公募基金对算力相关产业链的持仓比例大幅增加。申港证券的研报显示，今年第二季度主动型基金持仓市值增加的前十大计算机标的主要集中在人工智能和数据要素概念。AI算力概念股如浪潮信息、中科曙光和紫光股份，以及大模型领域的科大讯飞，应用领域的福昕软件等个股，在第二季度都受到基金大规模增持。

从二级市场表现来看，今年以来，算力相关概念持续上涨。Wind数据显示，截至7月31日，AI算力指数累计涨幅达59.64%，光模块指数累计涨幅超过150%，光通信累计涨幅超过80%。个股方面，中科曙光、浪潮信息、工业富联等近10只概念股累计涨幅已实现翻番，其中光模块制造商中际旭创年内涨幅达到370%。

长城证券分析师侯宾表示，在AI发展浪潮下，我国持续加强CPU、GPU和服务器等关键产品的研发，算力发展动能有望继续增强，算力产业链上下游有望共同实现快速发展。

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