啤酒与泡沫
从5月开始,美国合规交易平台Coinbase投资的去中心化借贷平台Compound开始了流动性挖矿,DeFi的概念在整个区块链行业开始蔓延。如果说年初的DeFi项目还仅限于二级市场少数投资者的概念炒作,那5月开始的流动性挖矿则成为了全民参与的热潮。
Uniswap创新性地提供了AMM(自动做市商)的去中心化交易所,一举成为了DeFi的龙头产品。当众多投资人想要投资Uniswap这个顶级产品时,却因为Uniswap没有发币而求道无门。Sushiswap抓住了Uniswap没有发行代币的问题,通过流动性挖矿想要迁移Uniswap的流动性。这一举动迅速得到了加密社区的支持,短短3天时间,Sushi一度成为了市场上最火爆的话题,三大交易所齐上线,代币价格一度从1USD涨到了20USD。然而好景不长,随着创始人抛售代币,过度透支价格预期带来的做空热潮,以及流动性挖矿在价格下跌时带来的无常损失,SUSHI的价格开始螺旋式下跌。
直至9月份,除以太坊外,众多公链已经布局了DeFi,并发布了众多流动性挖矿的产品。其中波场Tron和币安智能链BSC凭借其较为丰满的生态,成为了以太坊之外的第二选择。然而,在众多用户想要通过这泡沫喝到啤酒时,DeFi的泡沫却在悄然中逐渐破灭了。大多数DeFi项目的代币从开盘到跌至归零,少则2个小时,多则三五天,让众多接盘参与Pool2挖矿的用户亏得血本无归。
*Pool2指项目原生代币和其他代币的交易对流动性池,相对于pool1的挖矿,用户参与该交易对的挖矿会有较大的亏损风险。
DeFi的价值支撑
在众多流动性挖矿的项目逐渐成为“日内盘”,“小时盘”时,我们不禁开始思考,DeFi泡沫的价值支撑在哪?
与众多仿盘相对应的是,Uniswap,这个自动做市商去中心化交易所的最大功臣。在9.18这天,突然宣布代币将以空投的形式进行发行,所有曾经参加过Uniswap交易或者做市的地址,都将获得400个,甚至更多的Uniswap代币UNI,空投的地址超过20万个。消息发布后,HBO三大交易所迅速发布了上币公告,随后coinbase宣布上线UNI。UNI的价格迅速开始上涨,一度接近10USD,流通市值接近10亿美金。
更让人意外的是,上线当天,各个交易所的UNI交易量已经超过BTC,达到数十亿美金,完成了数倍的换手率。一个没有成本的空投代币,一经发布迅速得到了市场的追捧,与需要成本来挖矿产生却会迅速归零的山寨项目形成的强力的对比。
回看过去几个月的DeFi热点,真正受市场追捧的项目,大多都由CryptoOG发起或支撑,在加密社
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