中国科技泡沫:SEA抱紧避险 更胜大鳄梦

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本文转载自【SEA】。

“无泡沫、不繁荣!在中美对抗、科技封锁、举国体制的背景下,我们将迎来中国史上最大的科技泡沫。”对当下中国科技股做出如上论断,引发热议。

今年,全球科技股经历狂欢式上涨,而中国科技公司在资本市场表现更是亮眼。

阿里巴巴成为我国首家市值突破7000亿美金的公司。

全球市值超过千亿美金的中国企业数量也从11增长至14。新进大咖全部来自互联网行业。美团、京东和拼多多最近一年涨幅分别高达226.6%、148.5%和414.6%。

本轮科技股大涨,主要有以下几个背景:

央行放水,全球股市估值提升;

中美摩擦,导致科技领域谋求自主可控;

5G新周期和半导体产业链东移,以及国产替代和并购重组放宽等因素,导致电子行业订单增加,业绩回升;

基金行业销售火爆,基金重仓股获得加持,引发了资金议价行情。

简单来说,就是在中美对抗、科技封锁和举国体制等背景,引发了机构资金的抱团行为。

泡沫正当时,比起“大鳄”梦,多数被“韭菜”

有很多常年在投资界混迹的老饕,认为无泡沫,不繁荣,我们或许将迎来中国证券史上最大的科技泡沫。

客观上,泡沫对推动技术革命和国家经济的发展具有积极意义,近代历史上,真正的繁荣往往都在泡沫破灭之后到来,一定意义上泡沫是我们前进的方式。

宏观来讲,这种观点不无道理,泡沫能引发过量的资本集聚,鼓励创新和基础设施的完善,对国家科技发展意义重大。

但我们上有老下有小,中间还夹杂着房贷车贷,经济压力沉重。

我们真正需要的是安全稳健的收益,国家发展,不是我们能考虑的事情,而赚钱亏钱才是你必须得背负的人生之债。

作为投资者,我们更应该关注的是:这轮科技泡沫会在什么时候,以什么样的方式刺破,是否能够把握好进出的时间点,跑赢大盘,跑赢趋势。

2000年,美国纳斯达克泡沫破灭,指数19个月下跌了78%,见底于1108点;网络股指数的跌幅超过了95%。亚马逊、苹果、奈飞、英特尔等巨头无一幸免,最多的甚至跌去了9成市值。

泡沫过后,绝大多数公司都死了,到2019年底,1999年-2001年间上市的899家科技公司中,只有61家仍然存续,存续率仅6.8%。

这其中有多少人血本无归,多少人倾家荡产!

泡沫破裂的时候,总需要人买单,关键的是你能成为独善其身的幸运儿吗?

很遗憾的是,大多数人都不能,跟风的后果是万劫不复。

泡沫促进经济繁荣的论调,每轮牛市都有,但每次都被无情践踏。在07年喊出股市泡沫是良性泡沫的人,被08年的次贷危机给淹没了。在15年喊出“创蓝筹”的人,应该也没躲过后面去杠杆带来的股灾伤害。

因此,另一派价值投资者认为:科技股估值太高了,要回避!尤其是个人,风险承受能力差,信息严重不对称,在泡沫中博弈,好比是蒙着眼睛赌博。想要保护资金安全,最好的办法就是回避,否则最大的可能就是在泡沫被刺破之后,套牢血亏,留下一

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