题材轮动:市场关注热点方向的焦点复盘

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1月17日讯,今日共有110股涨停,22股跌停,封板率为83%。赛隆药业连续涨停6天,九安医疗、千红制药连续涨停5天,得利斯、福成股份、金时科技、海欣食品、引力传媒、金陵饭店均连续涨停4天,创业板的舒泰神、翰宇药业、捷成股份连续涨停2天。盘面上,收涨个股3295只,收跌个股1178只。新冠药、数字货币、软件服务等板块涨幅居前,新冠检测、中药等板块收跌。

兴业证券表示,年初以来市场经历了一些波动,但目前已经处于底部区域。一方面,金融地产等板块的低估值修复仍将继续兑现,尽管经历了一些波动。另一方面,“新半军”等热门赛道的调整空间也已相对充分。目前,类似于2014年的“mini版”行情正在酝酿,其时机取决于宽信用进程。

首先,市场处于“稳增长”、边际“宽信用”的时间窗口,行情核心逻辑持续兑现、强化。尽管2021年12月新增社会融资略低于预期,但存量社会融资同比增长10.3%,高于前值的10.1%;M2同比增长9.0%,高于预期的8.7%,显示信用环境仍在趋势性改善。此外,新增专项债额度1.46万亿已提前下达,部分省市重大项目也较往年提前下发,预计1月份社会融资有望进一步回暖。各种信号、数据都在验证边际“宽信用”的方向。

其次,从时间点上来说,2014年的指数行情直到11月21日央行降息后才正式确立,当前同样需要等待信号出现,如社会融资放量、降准降息等。但从布局的时间点上来看,就像市场最终证明的那样,2014年8月到10月的每一次调整都成为绝佳的买点,现在同样还处于布局的机会窗口。

然而,与2014年的不同之处在于,一方面,2014年是全面的系统性放松,而当前在地产“房住不炒”、基建“托而不举”的大基调下,政策宽松力度和空间相对有限,更有可能是阶段性、托底式的放松。另一方面,2014年逐渐演变成为一轮杠杆牛市,而当前市场的杠杆力量较弱,机构资金仍然是市场的主导力量。因此,最终的演绎形态可能类似于“mini版2014”,时间和节奏将取决于宽信用的进程。

市场概述:指标显示,市场短线情绪竞价升至活跃区附近,早盘震荡后继续冲高,随后在高位进入窄幅振荡状态。

个股方面,赛隆药业连续涨停6天领涨,九安医疗、千红制药连续涨停5天,得利斯、福成股份、海欣食品、金陵饭店、引力传媒、金时科技均连续涨停4天,创业板的舒泰神、翰宇药业、捷成股份连续涨停2天。连板股表现强势,上周五连板的17股中,有13股继续涨停。

指数方面,今日全线修复,上证指数缩量收涨0.58%,创业板指放量收涨1.63%。目前,指数处于筑底状态,继续冲高还需要量能的配合。

北向资金今日合计净买入17.07亿元。其中,沪市净买入3.23亿元,深市净买入13.83亿元。

焦点板块及个股:受利好消息刺激,数字经济板块掀起涨停潮。该板块涨停个股近50只,涵盖了数字货币、大数据等多个方向。此外,新能源汽车产业链继续活跃,主要集中在智能化方向。预制菜板块继续分化,部分个股调整幅度较大。新冠检测板块指数今日领跌,九安医疗、千红制药等连续涨停,其他个股出现跌幅。

新冠药概念股继续走强,精华制药连续涨停3天,翰宇药业、舒泰神、大洋生物等2连板。综合来看,指数表现一般,题材板块有一些牛市的味道。数字经济板块表现较好,但可能会与新冠药、中药、预制菜板块形成跷跷板效应,需要注意板块之间的轮动

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