国信证券认为,Web3已初步构建基础设施框架,形成生态系统雏形。在基础设施方面,Web3以区块链、智能合约和Token为基本要素构建了初步框架。区块链是Web3的底层分布式数据架构,是实现用户拥有数据的去中心化基础底层技术;智能合约在区块链基础上引入代码逻辑,使链上代码逻辑和数据一样公开可验证,构建了"codeislaw"的机器信任机制;Token是Web3的核心,代表区块链上可验证和可拥有的数字资产,用来表征区块链上的实体数据,不同类型的Token共同构建了Web3的基础设施和生态体系。
在生态系统方面,Web3围绕去中心化的理念构建了去中心化的身份认证系统DID、自治组织DAO、金融系统DeFi、数字资产NFT等。与此同时,它还将Web2的成熟产品移植到Web3上,构建了Web3的娱乐系统区块链游戏和社交系统SocialFi,形成了活跃的Web3生态社区。
报告还指出,Web3应用正在引领商业模式重构,技术迭代为应用创新提供了持续动力。首先,Web3致力于构建价值互联网,重构数据价值归属,将数据所有权及价值返还给用户。近年来,出现了许多引领商业模式重构创新的Web3项目,例如将游戏内道具NFT资产化的Axie、改变内容出版商业模式的Mirror,以及构建现象级NFTIP社区的YugaLabs等。其次,AI等新技术的发展也在持续推动Web3应用创新。例如,Web3项目Worldcoin于2023年7月24日上线,该项目致力于提供具有人类生物特征的WorldID,并为每个人提供普遍基础收入(UBI)的愿景。在项目上线的第三天,全球通过虹膜认证认领Worldcoin的人数就已超过457万。
国信证券在投资建议方面认为,应抓住前沿科技趋势,关注应用生态进展和产业落地的可能性。首先,Web3有望成为下一代互联网的重要组织形式,新科技如AIGC、VR/AR/MR的发展将丰富其应用生态和落地场景,而基于Web3、AIGC以及VR/AR/MR的融合有望成为通向元宇宙的基石。其次,从产业落地的情况来看,海外发展较快,国内受多种因素限制发展较慢,目前仍处于部分领域尝试落地的阶段。最后,结合当前技术发展、产业和国内外现状,建议关注与Web3、区块链理念结合较为紧密并有望商业化应用的数据要素方向,例如人民网、浙数文化、新华网等;以及基于Web3(NFT)、AIGC的内容IP行业,推荐芒果超媒、华策影视、视觉中国、恺英网络等。
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