与此同时，即将发布的“十四五”规划以及政策预期的升温，加上业绩空窗期，将提振市场的风险偏好。全球经济的共振复苏以及消化外部不确定性和内部政策预期升温的多重合力，预计市场将有望上涨。
在配置方面，建议沿着三条主线积极参与跨年行情。首先，当前到明年一季度，市场内外不存在重大风险，同时“十四五”规划的正式发布将带来政策预期的逐步提升。因此，建议关注政策预期较高且受风险偏好提升影响较大的板块，如新能源、半导体和军工。
其次，全球经济的共振复苏仍然是当前市场的主要驱动力，因此有色、机械、石油和石化等与复苏有关的板块也有望继续获得超额收益。
最后，由于当前市场仍处于业绩空窗期，建议布局需求持续回升且行业景气趋势明确的新能源、家电和汽车等板块。
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