比特币安全探析及DeFi领域的并购、结盟与合作

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YFI创始人Andre Cronje在以下文章中解释了最近与Pickle、Cream和Cover协议的合并和合作。

在去中心化金融的世界中,合并、收购、结盟和合作等术语的意义是什么?我们从最近的互动中可以学到什么?

首先,让我们来了解一下这些术语的定义:

- 合并:指两个实体合二为一,尤其是公司合并。- 收购:指购买或获得某项资产或标的。- 结盟:指两家或两家以上的实体组成结盟伙伴关系。- 合作:指联手打造某一事物的行动。

这些定义都与所有权相关。在去中心化生态系统中,所有权意味着什么呢?

以以太坊为例,谁拥有以太坊?让我们看看其中的参与者:

- 矿工(他们决定软件是否升级)- 开发者(他们构建软件供矿工使用)- ETH持币者(他们是系统的用户,但不驱动选择)- 创始人Vitalik(绝对的思想领袖)- 以太坊基金会(他们帮助资助这一生态系统,但他们有多少话语权?)

很难确定谁拥有以太坊,对吧?但我个人倾向于认为,开发者和矿工的组合才是真正的主人。现在让我们看一下Yearn与以太坊的互动。

Yearn是在以太坊之上构建的,这意味着要结合两件事。Yearn与以太坊有联系,他们共同工作以生产某种东西。Yearn和以太坊可以是合作、结盟关系,也可以说是一种程度较低的合并。为什么说是一种合并关系?因为以太坊的开发者并不是推动yearn发展的力量,而yearn的创建者对矿工没有影响。

现在让我们来看看治理协议。治理可以看作是矿工,他们决定协议是否升级。但如果该协议没有任何根本的变化,怎么办?

让我们以最近的合并为案例研究。

Pickle:Pickle和Yearn的开发者很一致。两个团队都在研究耕种收益策略,通常会使用相同的策略,这导致了重复工作的出现。从开发团队整合的角度来看,两个协议的合并是合乎逻辑的。Pickle的核心开发者可以专注于策略,而Yearn则可以提供额外的安全性、同行评审、审计和讨论。两个开发团队合并了,现在我们共享同一个小组,整合讨论,并专注于使生态系统更强大。Pickle和Yearn仍然是独立的品牌,但开发资源得到了整合。

Cream:与Yearn有很强的协同一致性,收益耕种和货币市场可以很好地合作。可以利用货币市场的杠杆来增加收益耕种。然而,这两个实体在愿景上通常会有差异。我们已经看到,货币市场往往有完全不同的目标客户群。像Aave和Compound这样的协议被称为借贷市场,它们的重点是为终端用户提供借贷产品。而像DyDx这样的协议也提供贷款,但重点是为了进行杠杆交易。Synthetix被认为是借贷市场,但其核心驱动力是合成资产。AlphaHomora是一个借贷市场,但专注于杠杆收益。所以虽然它们都是货币市场,但重点不同。

尽管开发团队确实合并并互相受益,但这种类型最好被归类为联手合作的两个团队,共同追求共同目标,即协议的共享储备和减少贷款方的角色。这种设计有助于其他协议(如Aave、Compound、DyDx、Synthetix和AlphaHomora)获得更多资金,同时不限制它们的资源。重点是提高资金效率,而不是针对传统贷款市场。

因此,我们将与Cream的整合归类为合作和结盟,即使开发团队实际上是合并在一起的情况下也是如此。

Cover:对于保险协议Cover来说,我可以将其归结为四个重点领域:1. 核心保险产品,以稳定币计价的固定期限产品,与一系列协议挂钩。2. 协议预测市场,预测协议可能被剥削的风险。3. 永续合约保险,服务于希望通过储备金对冲风险的用户和协议。4. 保险即服务,为任何代币提供支撑,使其成为自身生态系统的一部分,并使用自己的代币但尤其注重合作和结盟方面,4使YFI成为自己的保险生态系统,3使机枪池能够从收益中收取费用,而不需要预先占用用户的费用。虽然收益会有所降低,但风险得到了对冲。

与Cream的合作也是如此,这种合作更符合目标和成果的一致性,共享开发资源。

总结:在参与了相关谈判之后,我必须说,对于这些联手行动到底是合并、收购、结盟还是合作,我和大家一样无法给出准确的答案。简单来说,每个联手行动都类似于团队合并、协议相互利用和所有团队成员的协调一致,共享愿景。这是与以往做法的不同之处。去中心化金融使我们既可以合作,又可以共生,同时又保持独立。

我也不知道该如何称呼这些联手

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