2020年,当公众还在困惑比特币是否是21世纪的郁金香泡沫,以及是否是资本骗局时,一些个人投资者和投资机构却像在抄底股票一样,疯狂加入购买比特币的行列。灰度投资、星展银行、Paypal等头部金融机构也及时推出了一系列合规产品,为投资者提供了购买比特币的渠道。
那么,比特币到底是什么?是否有投资机会?存在哪些风险?在全球主流视野中,比特币到底是怎样的一个存在呢?
十年前,中本聪的愿景是将比特币打造成一种“货币”,十年来,比特币确实基本上建立了一种基于区块链技术的新型支付系统。例如,在跨境贸易中,人们可以使用比特币绕过传统的SWIFT体系,降低成本并提高交易速度。
然而,比特币的总量有限、易于分割和流通,开采成本高,与宏观经济关联度低等特点,使得市场对比特币的认知逐渐倾向于将其视为数字黄金,具有非常好的价值存储功能。
很多人用诺贝尔奖获得者罗伯特·席勒的名言来解释比特币在今天的疯狂:“我们正处于一种具有感染力的叙事之中,有时投资者用来说服自己和他人的‘神话故事可能比基本面更为重要。”
在2020年,从业者更倾向于将比特币定义为类似于黄金、私人股权、艺术品、红酒等收藏品的“另类资产”,一种数字形式的“投资产品”。公众对另类资产的了解较少,然而另类投资在专业投资人的配置中却起着分散传统资产投资风险、改进整个资产组合风险收益的神奇作用。
过去一年,全球投资者通过全球交易能力强大的交易所进行着7x24小时不停歇的投资和交易。
今天,比特币仍然具有暴涨暴跌的特点。就像专业投资人对待另类资产的风险评估一样,它们通常具有长期投资的性质,并且对估值和定价需要专业知识和技能。
全球主流金融机构都已进入比特币领域,带着强势的态势。自从2020年11月开始,比特币的价格突破了2万美元,最高涨至4.19万美元,创下历史记录。目前,仅比特币的市值已超过6300亿美元,加上相关的期权、期货等金融衍生品,相关资产的价值早已超过了万亿。
那么,谁在投资比特币?谁在疯狂购买比特币呢?
数据显示,全球目前有16家上市公司宣布持有比特币,总共持有约11.53万枚,占比特币总量的0.54%。其中包括一些另类投资公司,如天桥资本(SkyBridge Capital),该公司在2021年1月推出了比特币基金,目前比特币仓位价值为3.1亿美元。
此外,还有一些机构间接持有比特币,例如灰度投资,该公司通过比特币信托间接持有约56万枚比特币。在美国的二级市场上,投资者可以像买卖股票一样购买灰度比特币基金(GBTC)的份额。
越来越多的机构开始为大众投资者提供比特币交易服务。比如美版支付宝Paypal,它允许用户通过软件直接购买、持有和出售比特币,自上线两个月起,其平台上的用户已经持有了1.13亿美元的比特币。
在2020年,主流财经媒体已经开始将比特币和黄金、股票并列报道,所以再说比特币是骗局已经是非常不合时宜了。
那么在比特币牛市中,我们如何分一杯羹呢?
曾经,诺基亚的CEO曾说过:“我们并没有做错什么,但不知为什么我们输了。”比特币诞生至今只有短短的10几年时间,它的理念具有极具变革性,目前仍然难以被大众理解和接受。在法律层面上,它也面临着不同国家证券法的一系列挑战。
然而,今天,你也许不一定要拥抱电动车或者比特币,但请务必花一点时间了解它。它是资产新时代的开端。可以预见,
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