投资建议：元宇宙行业仍处于初期投资庞大获利不易阶段。根据对未来10年的预估，游戏/社交/商业元宇宙产业链将占科技行业的15-20%。我们首次推荐元宇宙信息技术产业，并给予买入评级。重点关注10家全球及中国大陆的相关公司，包括元宇宙平台内容软件公司如Roblox(游戏及社交软件平台)，微软(Hololens2，游戏及商用/工业用)，Meta(OculusQuest2，社交生态系统)，腾讯控股(游戏，社交，3GGlasses，至信链/QQ钱包)，中国移动(5G/6G，WiFi6，咪咕)，歌尔股份(Oculus/Sony/PicoVR代工)，立讯精密(苹果第二代MR)，舜宇光学(AR光波导，折叠光路模组，菲尼尔透镜)，3D游戏及社交软件开发工具Unity，及3D图像及服务器AI芯片Nvidia(GraceCPU，A100训练推理，Omniverse数字孪生)。
VR/AR/MR/XR终端，5G/6G/WiFi6/7承载，AI数据中心高速运算芯片遍地开花。目前游戏元宇宙行业芯片的全球占比不到8%，预计未来15-20年将占芯片行业市场的25-30%。主要驱动力为VR/AR/MR/XR设备的处理器，眼球追踪，手势感测，显示屏驱动，存储及电源管理芯片，高速5G/6G/WiFi6/7无线通讯，以及元宇宙世界更真实的高级GPU图像显示和需要大量使用的CPU，GPU，FPGA，PCIEGen5/6Retimer，网络，及存储器芯片。
VR/AR/MR/XR是元宇宙的核心硬件终端。MetaOculus在VR游戏领域取得成功，微软MRHololens2在企业级应用方面发展良好，并计划推出消费级AR/VR产品，苹果也计划于2023年
1. 技术进展缓慢；2. 跨平台协同合作无法实现；3. 各国政府可能采取反对态度；4. 初期投资庞大，获利不易。
（文章来源：国金证券）
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