目前,灰度拥有10种投资信托,但只有比特币、比特币现金、莱特币、以太经典、零币、全币信托以及数字大盘信托产品对投资者开放。一些观察者可能会发现,以太坊信托(ETHE)为什么没有开放呢?毕竟,以太坊今天已经创下了历史新高啊!难道与灰度无关吗?
别着急,现在由主编进行分析。要了解为什么以太坊信托没有开放,需要从灰度的信托模式和以太坊自身的生态说起。首先是灰度的商业模式,他们收取信托产品的管理费,以太坊信托的管理费为每年2%,数字资产大盘信托的管理费为每年3%。因此,对于灰度来说,这是一项稳定收入的生意,而对于投资者而言,则需要每年交纳管理费。
其次是产品模式。灰度采用一种不可赎回的、永续信托,投资者只能在锁仓期结束后,在美国二级市场上交易变现才能出金。
以太坊具有无限的用途。但是,一旦ETH进入灰度信托,相当于变相锁仓,不可能参与使用以太坊DeFi等项目,而且还要交管理年费。聪明的投资者通常不会这么干!
因此,可以认为灰度开放ETH信托,更多是对以太坊在合规和监管方面的肯定。而灰度接下来是否开放ETH信托对以太坊的价格上涨影响不大。
而且,我们敢大胆预测,以太坊在二级市场的流动性将继续减少,这次以太坊的历史新高将为引爆更大的行情做好准备。原因如下:
首先,中心化交易所持有的以太坊数量正在大幅下降,从26%下降到了22%,达到了近2年的新低。这表明投资者强烈看好以太坊,并将其转移到去中心化钱包中。
其次,在去年迅速发展后,去中心化金融领域的总锁定价值已经增长到了近300亿美元。要使用去中心化金融产品,必须使用以太坊进行交易,这大大增加了对以太坊的需求。
第三,ETH 2.0是一个PoS链,用户需要持有32个ETH才能在ETH 2.0上进行质押并成为验证节点,这也增加了对以太坊的需求。目前,ETH 2.0的质押地址已经超过260万个ETH。
最后,“万物皆DeFi”已成为趋势。从2017年稳定币USDT从比特币网络转移到以太坊网络开始,就注定了以太坊将成为加密货币市场中最重要的货币。以太坊网络上的稳定币经历了从中心化稳定币USDT到去中心化稳定币DAI再到算法稳定币BAC等的飞速发展。比特币、Filecoin、Zcash等公链也在通过跨链的方式试图在以太坊上流通。因此,万物皆DeFi,“万币”都需要以太坊。
灰度的新任CEO在Twitter上恭喜以太坊创始人Vitalik,并开始为他们的以太坊信托产品ETHE加油。广告的效果不错嘛!
最后特别提示:投资有风险,需要谨慎。本文不代表任何投资建议。
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