加密矿业繁荣:明年或新增60万台,比特大陆的变数

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前言:2020年是充满波折的一年,从比特币价格暴跌到暴涨,以太坊DeFi狂潮再到Filecoin的上线。虽然有人因合约亏损而遭受惨重损失,但2021年我们仍然要记住,在选择方面我们拥有自由。

2020年对于加密货币挖矿行业来说,经历了很大的起伏。上半年,矿机厂因疫情导致停工,随后比特币价格暴跌,借贷矿工纷纷爆仓。之后比特币产量减半,行业变得悲观,比特大陆为了平稳过冬提前裁员。

然而,下半年比特币价格突然暴涨,甚至突破2万7千美金,以太坊因DeFi狂潮手续费暴增,突破700美金。矿机厂和挖矿者都赚得盆满钵满。比特大陆的19系列期货已经卖到2021年年底,嘉楠、神马也推出了最新矿机,但供不应求。以太坊虽然开始推行POS进程,但仍有超过10家矿机厂商在制造最新的矿机。

矿业产业链条相对简单,主要包括矿机、矿池和矿场,以及一些金融产品。接下来我们将主要讨论各领域的主要参与者。

1、比特大陆:虽然在分叉、流片和内斗中受到重创,但比特大陆依然存活,并且情况不错。去年的成功来自19系列矿机和吴忌寒团队的努力。但随着大分拆开始,比特大陆回到詹克团手中,未来一年增加了不确定性,可能会带来许多新故事。

2、神马:神马专注于比特币矿机领域,由杨作兴领导,非常稳健。他最近发布的朋友圈显示,似乎已经解决了与比特大陆的纷争。然而,又出现了新的问题,亿邦拥有Asicboost韩国专利,起诉神马三星。目前来看,似乎并没有造成太大影响。

3、嘉楠:嘉楠在2020年出现了与比特大陆类似的内部纠纷,幸运的是很快达成妥协并平稳落地,终于推出了与神马M30S竞争的高算力矿机,股价一度飙升了三倍,但最近有所回落。相比之下,对于嘉楠来说,2021年更为重要,要开始布局更多业务。

4、芯片:比特币矿机目前面临的核心问题是高端工艺芯片的产能不足。目前,高端工艺主要来自台积电、三星和中芯国际。由于音视频、5G和AI行业的需求增加,高端工艺供不应求,矿机产能不稳定,保守的晶圆厂无法提供更多产能。预计2021年全行业获得的制造大算力矿机的高端工艺产能不会超过100万台,保守估计在60万台。其中比特大陆可能占据较大比例,因为他们可以同时获得7nm和5nm的产能。

5、以太坊矿机:2021年以太坊矿机领域将会推出大量的AISC和显卡矿机。然而,一方面矿机厂商主动控制产量,另一方面显卡的产能有限,因此在明年年中之前,矿机仍然会供不应求。与比特币矿机不同,购买以太坊矿机存在很大风险,风险来自POS的进度。一旦POW正式被废除,所有以太坊矿机基本上就废弃了。这也意味着以太坊矿机的寿命只有1-2年(部分矿机可以挖小币种但收益无法与以太坊相比),而主流大算力的比特币矿机的寿命可能有3-10年。

6、矿池:2020年,币安开始进军矿池领域,并利用OKEx矿池暂停提币事件,大幅抢占对方的市场份额,目前稳定在第三名,甚至一度上升到第二名。排名第一的鱼池和排名第二的币印有所不同。鱼池比较稳健保守,币印更激进,拓展金融和矿场业务。币印钱包在DeFi流动性挖矿热潮中反应较快,产品体验和安全

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