中信证券认为,元宇宙的发展将带来VR/AR硬件及产业链的投资机遇。VR/AR等下一代科技硬件将是元宇宙未来3-5年的三大发展主线之一。预计在未来5年内,VR/AR硬件的年销量有望增长至5000万台,若硬件技术进一步突破,中长期销量有望达到上亿台。目前,VR/AR仍处于硬件和内容探索阶段。
国盛证券指出,经历了2016-2019年的低谷期后,VR/AR产业在2020年实现了稳步发展,并逐渐打开了海外消费级VR市场。
据IDC报告显示,VR已广泛应用于B端房产、零售、家装、安防和教育领域,并快速推动了行业变革。
在C端消费方面,消费级VR应用主要集中在游戏和社交领域。以主要应用分发平台SteamVR为例,目前已有超过6000款内容。到2022年1月,Steam平台上的VR头显用户占比已达2.14%,比2019年初的0.91%显著提升。
另外,消费级VR设备厂商Pico的销量也备受关注。根据IDC数据,2020年Pico在中国国内VR一体机市场排名第一,2020年第四季度市场份额达到57.8%。自成立以来,Pico的VR耳机总销量已超过500,000台。根据官方数据,在2022年春节期间,Pico全渠道的春节销售量同比增长32倍,成交额同比去年春节增长29倍。
中信证券分析师徐涛认为,随着VR设备逐步满足经济性、舒适性、沉浸性和互通性等需求,其硬件形态也将从目前的PC机和一体机逐步向纯头显(无手柄)和云VR发展。此外,VR设备中长期有望发展成MR形态,积累更多AR应用的基础技术。未来,AR将强调交互(轻应用),而VR则侧重沉浸(重应用)。VR产品的属性将从目前主要以娱乐为主转向更多提升效率的场景,人们期待在加入更多互通性后的应用层上推动VR的发展。
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