逻辑回归,沪锡离场

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铜:昨日,上海市场电解铜对沪铜2305合约报贴水20元/吨到升水40元/吨;广东市场电解铜对沪铜2305合约报贴水60-30元/吨;华北市场电解铜对沪铜2305合约报贴水320-40元/吨。由于欧美银行业的风险加剧和海外经济衰退预期,美元指数弱势预期增强,对铜价格形成一定的影响。此外,海外矿端生产恢复,国内冶炼企业检修密集,限制了电解铜产量增速。预计4月电解铜产量为95.39万吨。国内消费呈现恢复态势,但恢复速度可能放缓,下游采购会受到价格影响,国内将以温和去库存为主。上周,国内电解铜社会库存下降4600吨,保税区库存增加7300吨。总体而言,宏观情绪推动沪铜主力合约上涨至七万关口,但基本面难以形成共振,短期内沪铜可能在该关口附近运行。建议维持观望。

铝:昨日,上海市场电解铝对沪铝2305合约报升水10-50元/吨;华中市场电解铝对沪铝2305合约报贴水110-70元/吨;广东市场电解铝对沪铝2305合约报升水100-140元/吨。由于海外经济面临衰退风险,美元指数预计将继续走弱。目前云南的降水情况仍然严峻,但尚未出台新的减产要求,四川和贵州地区仍有复产和转移产能投产计划。预计4月电解铝产量为332万吨。3月铝加工企业开工率呈现明显恢复态势,且价格的阶段性回落有利于刚需采购和原料备库。4月铝消费或稳中向好,需要关注出口表现。总体而言,供需矛盾变量不大,社会库存继续去化,而电解铝成本线稳步下移,海外电解铝库存维持低位。上周,国内电解铝社会库存下降7.2万吨,保税区库存增加900吨。目前来看,沪铝主力合约缺乏突破震荡区间的动力,需要密切关注俄铝流入量和云南电力供应情况。

锌:昨日,上海市场0#锌主流报价对沪锌2305合约报升水80-90元/吨;广东市场0#锌主流报价对沪锌2306合约报升水130-140元/吨;天津市场0#锌主流报价对沪锌2305合约升水0-30元/吨。尽管美元指数重心下移,但海外经济放缓仍存在隐忧。国内矿山将进入生产高峰期,海外冶炼厂尚未完全复产,矿端供应仍然过剩。由于国内部分精炼锌企业计划进行检修,预计4月精炼锌产量为53.3万吨。一季度主要依靠基建拉动锌消费,但基建的新订单增量有限,压铸锌合金和氧化锌市场也没有亮点。精炼锌的库存去化周期不会太长,但目前的低库存和去库表现会在一定程度上支撑价格。上周,锌锭社会库存下降5800吨。考虑到基本面情况,预计沪锌主力合约反弹动力不足。建议择机沽空。

铅:昨日,上海市场电解铅主流报价对2305合约报升水50-80元/吨,再生铅对SMM1#铅报贴水200-175元/吨。部分原生铅大型冶炼企业存在检修计划,导致短期可交割品产量下降,预计4月产量约为30.8万吨。由于新增技改检修多于检修恢复,再生铅产量也下降,预计4月产量约为31.47万吨。此外,电动和汽车蓄电池消费均转淡,经销商货源消化缓慢。上周,铅锭社会库存增加7000吨。当前,铅面临供需双降局面,电解铅累库量有限,但从长期来看,基本面预期偏空。建议逢高沽空。

锡:近日,缅甸政府发布红头文件称将于2023年8月1日开始停止锡矿勘

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