DeFi衍生品赛道龙头研报

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一、基本情况

dYdX是一个基于以太坊开发的分布式数字资产衍生品交易平台。其主要专注于期货交易,在Layer2网络上提供订单薄式期货交易、保证金交易和现金交易。dYdX成立于2017年,于2021年8月推出了治理Token。截至2021年12月27日,其流通市值为6.33亿美元,总市值突破90亿美元。

二、目前进展

自上线以来,dYdX一直备受关注。

三、投资机构

dYdX已完成了4轮融资:

1)2017年12月,获得了200万美元的种子轮融资,参投机构包括Polychain Capital、1confirmation、Kindred Ventures、Caffeinated Capital、AndreessenHorowitz、Abstract Ventures等。

2)2018年10月,获得了1000万美元的A轮融资,参投机构包括Bain Capital Ventures、Abstract Ventures、Craft Ventures、AndreessenHorowitz、Polychain Capital、Fred Ehrsam(Coinbase前合伙人)、Brian Armstrong(Coinbase CEO)等。

3)2021年1月,获得了1000万美元的B轮融资,领投机构为Three Arrows Capital和deFiance Capital,新投资者包括Wintermute、Hashed、GSR、SCP、Scalar Capital、Spartan Group、RockTree Capital等。

4)2021年6月,获得了6500万美元的C轮融资,领投机构为Paradigm,跟投机构包括QCPCapital、CMS Holdings、CMT digital、Finlink Capital、Sixtant、Menai Financial Group、MGNR、Kronos Research以及HashKey、Electric Capital、delphi digital和StarkWare等。

四、经济模型

2021年8月,dYdX推出了治理Token DYDX。该Token的主要用途包括社区治理、质押区块奖励、流动性区块奖励以及之后每年按照最高2%的通胀率增加DYDX的供应量,具体通胀率由社区提案决策。前五年的10亿DYDX的主要分配情况如下:社区50%(其中25%分配给dYdX Layer2协议上的交易用户,7.5%根据公式分配给流动性提供者,5%分配给社区资金,2.5%分配给将USDC质押到流动性池的用户,2.5%分配给质押到保险资金质押池的用户),早期投资者占27.73%,早期团队成员占15.27%,未来团队成员占7%。

投资者、早期团队成员和未来团队成员的Token将进行锁仓,18个月后开始释放,释放过程将在48个月内完成。

所有DYDX的持有者均可对dYdX协议提出提案或对治理进行投票,也可以委托给其他以太坊地址。持有者还可以通过质押USDC获得DYDX奖励,DYDX奖励将根据抵押者在池中总USDC份额的比例进行分配。持有者必须在质押14天后才能解锁并提取质押的USDC。如果持有者不要求退出质押,则其质押的USDC将继续留在质押池中,直到下一个质押周期。

五、项目优势

dYdX是最早成立并推出可用产品的期货赛道去中心化交易所(DEX)。它采用订单薄式交易,并由买卖双方进行自动做市,实现点对点交易。dYdX的运营模式类似于中心化交易所(CEX),可以提供接近CEX交易体验的服务。目前,dYdX在DeFi衍生品项目中处于龙头地位,总锁仓量为10.01亿美元。

六、预期风险

尽管目前dYdX正在稳步发展,但由于期货DEX领域处于早期阶段并且竞争激烈,类似的产品越来越多,因此其龙头地位可能面临挑战。此外,dYdX的运营偏向中心化,也可能存在类似操作价格及其他尚未暴露的风险。

七、综合评价

自上线以来,dYdX受到了众多投资者的关注。

综上所述,dYdX值得继续关注。

(本文为达瓴智库公众号原创,内容旨在信息传递,不构成任何投资建议。著作权归达瓴研究所有。)

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