Wood首先回顾了她在去年底的观点,她当时预测民主党将在参众两院取得大胜,这一预测证明是正确的。
由于她关注更长期的税率问题,特别是资本利得税率和公司税率,她认为这对市场不利。然而,股票市场似乎并不认为这会带来很糟糕的结果。因为市场更加关注刺激计划,包括可能出台的1万亿美元刺激计划。所以无论是周期股还是成长股,牛市都在持续。因此,她在短期影响上的判断是错误的。
Wood解释了她的错误判断的原因,她认为这一点非常重要。
她在去年说准确的一点是经济的V型反转,并且认为这种反转将持续到今年。尽管在这个过程中可能会出现新冠病毒感染率和死亡率的波动,但人们经历了混乱和恐惧的生活,所以她认为经济刺激是必要的。
她预计今年企业的盈利将会有爆炸式增长,这将是她职业生涯中遇到的最大的超预期盈利增长。
如果去年标普500的平均收益是100美元,前一年是140美元,那么她预计2021年将达到200美元。
最近10年期国债收益率突破了1%,这打破了人们认为不容易突破的长期趋势。
牛市正在将影响范围扩大至周期股,她对此感到高兴,并认为这是一个良性循环。
下周二,他们将更新更多关于创新的观点,并邀请分析师参与。
M2增长了26%,这是一个我们之前从未遇到过的数字,带来了很多新的问题。
如果人们担心大宗商品价格上涨和美元下跌,我们相信美联储将不得不重新评估当前的政策。我们不认为美联储将继续保持中立和宽松的货币政策。
铜的价格已经比三月的低点上涨了75%,并且还在上涨,这是通胀的前兆。
如果美联储重新评估利率,我们认为这是个好消息。很多人很担心,因为没有人喜欢改变。但就像我们在2017年看到美联储推高利率时的观点一样,这表明美联储对市场的信心已经足够,让市场自己去运作。
在财政政策方面,虽然我们确实希望再增加1万亿美元,但是一旦我们度过新冠疫情带来的经济破坏,我认为不再需要更多的经济刺激,因为这只会导致更高的税收和浪费。
民主党在参众两院现在有些太强大了,但我们不得不面对这个事实,并保持警惕。
我相信拜登上台后,至少在最初阶段,会以更柔和的姿态联合各方合作。基础设施建设将成为其中的一部分。
我们非常关注医疗健康领域的创新。在特朗普任期内,医疗健康领域是高优先级的,拜登上台后也将继续保持。拜登政府希望降低医疗费用,并加快批准突破性疗法。
现在即使共和党人
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