图:比特大陆基于台积电7nm的ASIC
继上周芯片大师报道显卡暴跌、比特大陆停止出货,“矿难”冲击供应链后,台媒传出比特大陆向台积电砍单5nm产品2万片的消息,影响后者营收将达3亿美元,占全年收入比重0.5%。
2021年以来,美、中、德、韩等各国决定加强管理加密货币,造成全球最大加密货币比特币第2季度报价波动剧烈,在4月创下6.4万美元的历史高价之后,报价持续下滑到3万美元附近,较历史高点逼近腰斩。
图:2021年比特币价格逼近腰斩
在挖矿高峰期,比特大陆曾名列台积电TOP5大客户,由于矿机用ASIC芯片多采用先进制程,对晶圆代工业绩有着举足轻重的影响。近年尽管业务起伏较大,但订单量仍能排到台积电客户前十的位置。
知名半导体产业分析师陆行之指出,接下来最重要的是关注GPU双雄英伟达、AMD的投片订单下修情况,不排除重演过去比特币大跌导致显卡库存严重囤积的窘境。
图:近期欧洲市场主流显卡价格走势
近日的消息称,以太坊的全网算力从644T降低到575T,下降了约10%。欧洲市场数据显示,英伟达RTX30系显卡价格最高价格已由建议售价的304%下滑到191%,这已说明目前的显卡正逐渐由挖矿流向零售市场。由于挖矿需求直接影响GPU供应,因此本次“矿难”造成矿场关闭潮、二手矿机严重过剩,GPU的供应极有可能出现下修。因此若英伟达、AMD的消费级产品被砍单,影响将进一步扩大。2020年,虚拟货币矿机市场流出的显卡曾在二手市场造成清货的杀伤力。在本次中国大陆关停各大矿场之后,两大矿机巨头比特大陆、嘉楠科技均已宣称将矿场转移至海外,例如在美国德州新建50兆瓦大矿场。同时,也有“矿场主”表示暂时不会卖出二手设备,等待大部队“出海”。
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