这一轮新基建在棚改不分流和要求形成实物资产的背景下，财政支出加码力度更大。同时，在2021年上半年，国家重大重点项目的投资进度平均完成率接近60%，优质项目的缺乏促使新基建扩容。因此，预计这一轮新基建板块行情将更持久。建议关注交通新基建、能源新基建、智能新基建和民生新基建四个主题。
从政策的角度来看，新基建正成为政府重点关注的领域。在7月30日的中央政治局会议上，中央再次提出推动形成实物工作量，将新型基础设施建设也进一步强调了新型基础设施建设的重要性。
当前我国的5G和新能源产业发展已经进入关键阶段。新基建作为国家战略为新兴产业的发展提供了巨大的推动作用。例如，在5G产业方面，商用网络建设迅速推进，5G应用在不同行业取得突破。各省市也纷纷推出5G政策文件，三大运营商对5G的投资也相当巨大。这些政策推动了5G网络建设和数字化产业的发展。
新华社之前发布的《十四五规划和二〇三五年远景目标》中将新基建的范围定义为数字化基础设施、融合基础设施和创新基础设施等。具体内容涵盖了推动5G和6G发展、推广升级光纤网络、扩展骨干网互联节点、构建全国一体化大数据中心体系、发展物联网和车联网等。
为了实现2030年碳达峰和2060年碳中和的目标，我国各部门都将面临大规模产业转型升级，以清理高能耗产能和建设绿色产能。根据清华大学气候变化与可持续发展研究院的报告，实现2060年碳中和的目标需要巨额投资。当前我国的碳中和投资已经加快，新基建的资本支持将加速各行业实现碳中和。
新基建的市场前景预计将更为长久。以往的基建行情往往通过“基建+降息”的政策组合推动经济增长。但在当前的跨周期调节思路下，新基建加上结构性降息的新模式可能会发挥更大的作用。
在选择投资对象方面，建议关注交通新基建、能源新基建、智能新基建和民生新基建四个主题。具体标的推荐有中国中铁、东方雨虹、中科创达、科大讯飞、中国电建、隆基股份、通威股份、阳光电源、亿纬锂能、派能科技、奥飞数据、新易盛、星网锐捷、中控技术、迈瑞医疗等。
安信证券认为，相比传统基建，新基建以技术创新为驱动
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