元宇宙:下一个超级风口的投资机会

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"元宇宙"概念如今成为资本市场的热点,引发了广泛的讨论。它所涉及的产业链涵盖各个行业,构建了一个庞大的资本市场版图。

安信证券通信科技首席分析师马天诣指出:"元宇宙可能成为下一代互联网的风口,并能解决当前互联网环境中的四大问题,包括内容创造不足、社群交流不足、金融交易方式不足以及现实和虚拟交换体验不足等。"

"元宇宙"究竟是什么?它背后存在哪些投资机会?记者注意到,同花顺iFinD与安信证券投研团队对元宇宙产业链进行了系统整合,并对其中的投资机会进行了解读。

马天诣指出,元宇宙首先是一种极致体验,是一种包含丰富的社交和虚拟世界互动的经济系统。主要基于虚拟现实(VR)和增强现实(AR)设备,在虚拟世界中为用户提供沉浸式体验。

从内容创造的角度来看,元宇宙以用户生成内容(UGC)为核心,持续开放创作,为用户提供长期的虚拟空间。在金融交易方面,元宇宙具有独立的经济属性,任何人都可以在其中进行创作、交易,并通过“工作”获得回报。元宇宙的出现也代表着人们对互联网的下一个阶段的期望,它是新时代的流量环境。

元宇宙涵盖了许多上下游产业链。同花顺iFinD通过图谱对其进行了系统化展示,大致可分为基础设施和人机交互层,并衍生出更多细分领域。

其中,人机交互层包括AR/VR等硬件设备,此外还有手机、神经设备、传感技术、全息影像技术、语音识别功能等。

相比之下,基础设施层和创作者经济与渠道层的企业较少,主要涵盖通信网络、云计算、网络运营商、网络硬件和游戏等。据记者了解,深信服和紫光股份最近都在拓展云计算产品的应用,加速向云服务转型。

同时,去中心化层和空间计算层也涵盖了许多前沿技术,例如区块链和人工智能,对当今社会具有相当的吸引力。

众多龙头企业已经布局元宇宙。据公开资料显示,许多互联网公司参与和启动了元宇宙项目。例如,Facebook计划在2025年前完全转型为元宇宙公司,其中有17%的员工已经参与了与元宇宙相关的工作。值得一提的是,Facebook的元宇宙部门是其VR业务的子部门,可以看作是为VR业务做宣传。

腾讯和字节跳动在国内率先布局元宇宙项目。腾讯持有游戏公司Epic 40%的股权,与其在工具、硬件设备、基础设施等领域展开合作。同时,腾讯还引入了美股公司Roblox的元宇宙游戏国服版本。

字节跳动斥资90亿元收购VR厂商Pico,该公司专注于移动虚拟现实技术和产品研发,同时满足C端消费市场和B端行业市场需求。据IDC发布的2020年第四季度中国AR/VR跟踪报道显示,Pico在中国VR市场份额排名第一。

随着Roblox在美股上市,国内外社交领域出现明显的龙头效应。马天诣认为,要出现热门的新产品,需要关注更细分的领域,根据新人群的兴趣提供差异化的互动和社交方式。虚拟社交满足了"新人群"和"差异化"这两个核心维度,而Roblox正面向这些用户群体,提供UGC形式的3D虚拟世界互动和社交,目前其日活跃用户达到4660万,月活跃用户接近2亿。

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