矿业暗夜求生:F2Pool神鱼换代减半叠加

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1月3日,F2Pool联合创始人神鱼在鱼池大客户年度答谢宴上发表了演讲。神鱼是全球头部矿池之一的掌舵人,他从多个方面分析了矿业即将发生的换代和减半两个重要周期。神鱼认为,在这两个周期以及币价不确定性的情况下,未来三个月矿业可能会陷入较大的迷茫期,但从中长期来看,并不需要害怕。矿业一直在坚持做有价值的事情并保持快速迭代,我们应该对变革无所畏惧。此外,历史已经证明,困难也塑造了我们,例如2015年底到2016年的挖矿低谷,促使我们从最早的工业园区或家庭式挖矿转向水电大规模挖矿时代,整个矿业实现了一次大的换代升级。从短期来看,今年矿机芯片供应有限,只要行情能上涨,我们仍有可能获得超额收益。

以下为演讲全文,enjoy:今天是比特币出块的第11周年,我们不经意间已经迈入了这个行业整整11年。回顾过去,我们制作了一张涵盖了2015年1月至今的大量数据的图表。图表中有几条线,其中蓝色线是币价的波动曲线。底部的几条曲线描述了矿业生产工具——矿机的迭代过程。橘色线代表最早的一代矿机蚂蚁S7,紫色线代表最长寿的矿机S9,至今仍在挖矿,黄色线是芯动T2T,在短时期内表现最好,接下来是神马M20。这些矿机代表了当时性价比最高的矿机,并且挖矿的电费成本最理想。上面的虚线波动较大,表示了我们定义的挖矿痛苦指数,也就是挖矿利润指数。我们可以看到,2015年底到2016年是非常困难的时期,指数大约在4左右。经历了那段艰难时光,我们从最早的工业园区或家庭式挖矿转向水电大规模挖矿时代,整个矿业出现了一次大的升级。第二个低谷时期出现在2018年底至2019年,当时很多矿机都按斤出售,几百块钱一台的矿机大量抛售。但幸运的是,今年行情快速反弹,矿机也进行了大规模迭代,从过去的16nm到现在的7、8nm,所以我们要感谢之前的一些困难,推动了我们行业的繁荣,尤其是2015年的这一轮,让我们有了这么多大规模的矿场。但现在,从图中我们可以看到,当前情况比2015年更糟糕,我们在座的兄弟们可能也经历了内心的挣扎和迷茫。这一年,我们经历了一个完整的矿业周期,从年初的失望期到快速上涨期,现在我们正进入一个迷茫时期,大家都在思考,未来我们能做些什么?特别是如何度过今年的重要减半事件。说到减半,我先说明一个事实,今年的减半与我们刚才看到的2016年的减半有些不同。2016年,整个行业规模较小,并不像今年一样面临新老矿机需要严重更替的情况。所以,今年是两个重要周期叠加,7纳米比特币矿机和16纳米矿机之间的生死之争可能会发生。全网算力大约有100E,其中大约35到40E是属于S9时代的矿机,所以在减半前后,这些矿机将进入最后阶段。在这种预期下,我们未来三个月将面临较大的迷茫期。但其实我们不需要过于担心。挖矿行业是什么?我们是为比特币区块链寻找随机数的过程,保证全网区块的一致性,并提交打包交易。在2019年,我们挖掘了70万个比特币,打包了成千上万笔交易,一直在坚持做有价值的事情并进行快速迭代,所以从较长周期来看,我们应该无惧行业迭代周期。此外,今年可能是个惊喜之年。为什么这么说呢?因为从芯片行业来看,5G芯片的更替势必会在今年发生,这将导致整个矿机芯片产线数量急剧减少。当矿机供应紧张时,一旦行情变动,可能就会出现2017年的行情。所以我认为今年将是个惊喜之年,如果我们能善用手中的工具,可能会带来额外的收益。以上是我的分享,谢谢大家。

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