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[华泰证券：顺周期胜率正在提高]华泰证券研究报告指出，历史上的政策游戏往往围绕“拐点、力量、有效性、有效性和可持续性”，当前的房地产政策超出预期或提振市场情绪，未来可能进入有效性验证阶段。在配置方面，在资本环境没有根本性变化的情况下，继续景气-筹码-主题框架。景气维度，1)顺周期板块胜率提高，调查供给侧变化，建材，MDI、小金属、工业金属、钢铁占主导地位，2)不依赖电子、医药、军工等总经济强劲复苏；芯片维度，筛选上述行业公开发行配置系数低的行业；电子、医药、战术配置建材/MDI/小金属、军工/钢铁/工业金属基本面有积极预期，但要注意筹码压力，谨慎看多。
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