中信证券:当前消费估值回落至相对低位配置价值显现

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[中信证券:当前消费估值下降至相对较低的配置价值]中信证券研究报告指出,23Q2消费总收入和归属母公司净利润增长率分别为5.5%、疫后消费复苏如期推进1.7%。Q2收入增速环比放缓2.9pcts,利润增速放缓35.4.4pcts,部分积压需求促进Q1,Q2恢复正常。目前,整体消费仍处于弱复苏渠道,市场对长期消费趋势的担忧尚未消除,但随着政策的不断增加,我们认为消费修复的预期将有所改善。当前消费估值下降到相对较低水平,配置价值显现,建议积极配置。短期预计主要集中在政策预期和着陆推动的系统性复苏市场上。首先,建议配置白酒、家居、人力资源等具有明显周期特征的板块;同时,建议配置估值下降到较低水平,但具有明显的长期业务优势,估值切换空间明确。此外,建议继续关注2023年的景气板块,包括黄金首饰、餐饮供应链、零食折扣、跨境电商等。

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