摩根士丹利上调国泰航空00293.HK目标价至12港元评

[摩根士丹利增加了国泰航空(00293).HK)摩根士丹利发表报告称，国泰航空(00293).HK)自1996年以来，上半年经营溢利最高，也是香港自疫情重新开放以来，首次表现优于预期，考虑到其他不利因素，包括中国国航(00753).HK)该行认为国泰的表现令人鼓舞，如投资损失、燃料对冲收入减少、全球和中国经济疲软的需求。摩托车认为，国泰的利润增长周期没有达到顶峰，因为未来四到六个季度，香港航空客运市场的供应仍然短缺。据估计，乘客收益率将从当前水平恢复正常，提高客运能力，提高国航的投资收益，这将支持国泰的利润率上升。由于国泰上半年业绩强劲，大摩分别将2023年、2024年和2025年的利润预测提高了145%、94%和67%比同行预测高20%到32%，目标价格从10.7港元提高到12港元，保持评级“增持”

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