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【天丰证券:预计7月至8月的复苏交易将带来指数修复】天丰证券认为,今年年初市场的逻辑是复苏预期的强烈共鸣,第三季度可能迎来复苏现实的弱共鸣。两端交易有一定的相似性,预计7月至8月的复苏交易将带来指数修复。在行业方面,预计政策方向(基础设施、汽车等)和基本面占主导地位的行业(出口链具有弹性,部分消费继续恢复)将获得超额回报。
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